Nossa proposta de valor
Tipicamente assessoramos nossos clientes quando estes se deparam com as seguintes situações:
Venda de Empresa
("Sell side")
("Sell side")
Captação de Recursos
(“Capital Raising”)
(“Capital Raising”)
Compra de Empresa
(“Buy Side”)
(“Buy Side”)
Situações Especiais
(“Special Sits”)
(“Special Sits”)
Serviços de Assessoria
Venda total / Parcial
Fusões / Associações
Típico Momento do Cliente
"Não tenho sucessor e preciso vender o meu negócio, o que devo fazer?"
“Fui convidado a me associar com outra empresa. Quanto vale o meu negócio? Quanto vale o negócio do meu sócio?”
Fases do Processo:
Conheça os detalhes do Cronograma para Venda de Empresa
- Entendimento do setor, das operações, negócios, finanças e contabilidade de empresa;
- Construção da tese de investimento;
- Identificação dos potenciais investidores;
- Elaboração dos materiais de abrodagem (teaser, NDA, CIM)
- Contato com os potenciais investidores selecionados;
- Distribuição do teaser;
- Negociação dos Acordos de Confidencialidade;
- Distribuição do Company Information Memorandum (“CIM”);
- Interação com os potenciais investidores: Q&A, apresentações, reuniões presenciais, etc.;
- Recebimento de ofertas indicativas;
- Seleção do(s) candidato(s) finalista(s).
- Coordenação do fluxo de informações para a auditoria operacional, fiscal, legal, financeira, contábil, trabalhista, ambiental etc, feita pelo(s) finalista(s);
- Coordenação de reuniões com os gestores e organização de visitas;
- Apoio na negociação dos termos dos documentos finais da operação: acordo de acionistas, contrato de compra e venda ou investimento etc, conforme o caso;
- Acompanhamento na elaboração dos documentos finais da operação, juntamente com advogados externos;
- Acompanhamento e monitoramento dos atos de fechamento da operação.
